O Ντάνιελ Λα Ρούσο, επιστρέφει από την Οκινάουα, ελπίζοντας για μια ήρεμη ζωή δουλεύοντας δίπλα στο σοφό κύριο Μιγιάγκι. Αντί γι' αυτό, ο Ντάνιελ εκβιάζεται να διαγωνιστεί πάλι ενάντια στον μοχθηρό "Κακό Αγόρι του Καράτε", τον Μάικ Μπερνς. Ο Ντάνιελ βρίσκεται εκτός της ομοσπονδίας του, αλλά ο Μιγιάγκι τον προειδοποιεί ότι, όταν το καράτε χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις τη ζωή και την τιμή σου, σημαίνει κάτι, αλλά όταν χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις ένα μεταλλικό κύπελο, δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ντάνιελ αδιαφορεί για τα λόγια του δασκάλου του και παραβιάζει τη σοφή ρήση του "ποτέ να μην βάζεις το πάθος σου μπροστά από τις αρχές σου", με αποτέλεσμα να υποκύψει στην πρόκληση των αντιπάλων του. Τώρα, με τον Ντάνιελ ταπεινωμένο και συγκεντρωμένο, ο Μιγιάγκι τον προετοιμάζει για τη μεγάλη νίκη του στο ματς του πρωταθλήματος.