Εδώ και αιώνες τώρα, καλά κρυµµένες από κάθε ανθρώπινο ον, δύο φυλές εξελίσσονται παράλληλα: οι αριστοκρατικοί και πιο ευγενικοί Βρικόλακες και οι κτηνώδεις και πιο σκληροί Λυκάνθρωποι. Για την ανθρωπότητα, η ύπαρξή τους δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας µύθος. Για την κάθε µία φυλή, όµως, το όνοµα της άλλης σημαίνει θανάσιμος εχθρός και υπόσχεση µυστικού πολέµου έως την τελική εξόντωση µίας από τις δύο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαµάχης µια πολεµίστρια Βρικόλακας, η Σελίν, ανακαλύπτει πως οι Λυκάνθρωποι έχουν σχεδιάσει να απαγάγουν έναν νεαρό γιατρό από τη γη, τον Μάικλ. Καθώς τον ακολουθεί σ` όλη την πόλη, θα δεθεί µαζί του µε πρωτόγνωρο τρόπο και ενώ τα βάζει µε τον χρόνο για να τον σώσει και να λύσει τη «λυκανθρώπινη» συνωµοσία που τον περιβάλει, ανακαλύπτει ένα µυστικό µε τροµακτικές συνέπειες και για τις δύο φυλές.