Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον Ευαγόρα, ο οποίος μόλις έχει βγει από τη φυλακή, όπου ήταν φυλακισμένος πέντε χρόνια. Άριστος φοιτητής, μοναχογιός και ορφανός από πατέρα αγνοούμενο, πρόσφυγας από τη Γιαλούσα. Είχε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του, αλλά η μοίρα και η αφοσίωση του σε μία φιλία που επέλεξε να μην προδώσει, τον οδήγησε στην φυλακή. Τώρα είναι ένας μοναχικός 35ης που ψάχνει να ξαναβρεί το νήμα της ζωής του. Δεν μπορεί, όμως, να αφήσει πίσω του το παρελθόν και αναζητεί απεγνωσμένα να βρει τον χαμένο του φίλο. Το ταξίδι της αναζήτησης του τον οδηγεί στην Βουλγαρία.